Σε μία εποχή ξεχασμένη εδώ και αιώνες, όταν η μαγεία έσβηνε από τον κόσμο των ανθρώπων, η κακιά μάγισσα Μπαμπ (Μιράντα Ρίτσαρντσον), δημιούργησε έναν πανίσχυρο μάγο, τον Μέρλιν (Σαμ Νιλ), για να περισώσει την παλιά τέχνη της Μαγείας. Αλλά ο Μέρλιν θα ερωτευτεί την πανέμορφη Νίμουε (Ιζαμπέλα Ροσελίνι) και θα απαρνηθεί τη σκοτεινή πλευρά των μαγικών της Μαμπ. Συμμαχώντας με τον νεαρό βασιλιά Αρθούρο, θα χρησιμοποιήσει τις μαγικές ικανότητές του για να φέρει την ειρήνη και την ευημερία σε ένα κόσμο κατεστραμμένο από τους πολέμους και τα τέρατα ... Η ιστορία του θρυλικού μάγου Μέρλιν και του Βασιλιά Αρθούρου, σε μια συναρπαστική, πολυβραβευμένη ταινία, με ασυναγώνιστο πρωταγωνιστικό καστ!