Το εβραικό γκέτο του Βίλνιους της Λιθουανίας το 1941 διοικείται από τον Κίτελ, ένα νεαρό και επικίνδυνο αξιωματικό των Ναζί. Όταν συναντά την όμορφη τραγουδίστρια Χάγια, τη διατάζει να τραγουδήσει. Γοητευμένος από την παράσταση της και την ομορφιά της, της χαρίζει τη ζωή και δίνει εντολή να λειτουργήσει ξανά το θέατρο. Αρχικά οι εβραίοι του γκέτο δυσκολεύονται να συνηθίσουν την ιδέα, καθώς ζουν σ ένα κλίμα θανάτου με χιλιάδες ομοεθνείς τους να δολοφονούνται τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Γκενς, ο Εβραίος αστυνομικός διοικητής, αρπάζει την ευκαιρία για να εκδώσει περισσότερες άδειες εργασίας και να κρατήσει ζωντανούς όσους περισσότερους εβραίους μπορεί.