Ο Τζάκι Τσαν υποδύεται τον Χουάν, έναν νεαρό εξπέρ του Κουνγκ Φου, που αναζητά εκδίκηση για το φόνο του δασκάλου του. Μαζί με τη χήρα και την όμορφη κόρη του δασκάλου, θα εντοπίσουν το δολοφόνο σε ένα μακρινό χωριό και θα αποφασίσουν να τον συγχωρέσουν, όταν αυτός μετανιωμένος παρακαλέσει για το έλεός τους. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν ο Γουέι, ένας τοπικός εγκληματίας, αρχίσει να προσεγγίζει τον Χουάν, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις εντυπωσιακές πολεμικές του ικανότητες. Όμως, τα σχέδια τουΧουάν να εξουδετερώσει τον Γουέι θα ανατραπούν, όταν μια βαριά αρρώστια που πλήττει την χήρα του δασκάλου του, τον αναγκάζει να ζητήσει την βοήθεια της οικογένειας του Γουέι. Η χήρα αποφασίζει να αυτοκτονήσει απαλλάσσοντας τον Χουάν από τους ενδοιασμούς και αφήνοντάς τον ελεύθερο να χρησιμοποιήσει τις θανάσιμες πολεμικές του δυνάμεις για να νικήσει το κακό.