O δεκάχρονος Τόμι ζει με την μητέρα του Μπέτι σε μια απομονωμένη φάρμα στην εξοχή του Καναδά. Ο Τόμι δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον πατέρα του, ενώ η Μπέτι είναι μια μελαγχολική και λιγομίλητη γυναίκα που ψάχνει μάταια στο Ίντερνετ για λίγη συντροφιά. Ο Τόμι δεν αντέχει να βλέπει τη μητέρα του δυστυχισμένη και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να της δώσει κουράγιο και διάθεση για ζωή. Η άφιξη ενός περιπλανώμενου τσίρκου στο κοντινό χωριό γίνεται η τέλεια αφορμή για να ξεφύγει η Μπέτι από τη μοναξιά και τη μονοτονία. Όταν όμως η αίτηση για την εγκατάσταση του τσίρκου απορρίπτεται από την περιοχή, ο Τόμι πείθει την μητέρα του να παραχωρήσουν τη φάρμα τους για τις ανάγκες του τσίρκου.