Ο Ντάνι είναι ένας μικρoαπατεώνας απ’ το Νότινγχαμ γνωρίζει τον Τζόζεφ, έναν παιδικό γίγαντα με αντίληψη εφτάχρονου παιδιού, αλλά πολύ επιδέξιο με τις γροθιές του. Όταν ο Ντάνι θα βρεθεί μπλεγμένος με την τοπική μαφία καθώς χρωστάει πολλά χρήματα σε έναν τοπικό γκάνγκστερ, δεν του μένει άλλη λύση απ’ το να χειραγωγήσει και να πείσει τον Τζόζεφ να συμμετάσχει σε παράνομους αγώνες πυγμαχίας ώστε ο ίδιος να ξεπληρώσει τα χρέη του. Όταν όμως οι αγώνες αρχίσουν να δυσκολεύουν ο Ντάνι αρχίζει να αναρωτιέται για τα κίνητρα του