Ο Γιουνγκ-γκου είναι υπεύθυνος μιας ομάδας παράνομης διακίνησης ανθρώπινων οργάνων, όμως έπειτα από τον θάνατο ενός συναδέρφου του τα παρατάει. Συνεχίζοντας ως κοινός λαθρέμπορος, ερωτεύεται την Γιου-ρι, μια κοπέλλα από τα εκδοτήρια εισητηρίων του λιμανιού. Όταν η υγεία του πατέρα της Γιου-ρι επιδεινώνεται, εκείνη στρέφεται στον αδίστακτο τοκογλύφο και έμπορο οργάνων Ντονγκ-μπαε, παλιό συνεργάτη του Γιουνγκ-γκου για βοήθεια. Πράγμα το οποίο αναγκάζει τον Γιουνγκ-γκου να δεχτεί να συμμετέχει ξανά στο ματωμένο αυτό γαϊτανάκι. Εντωμεταξύ, ο ασφαλιστικός πράκτορας Σανγκ-χο πηγαίνει μαζί με την γυναίκα του Τσε-χι για κρουαζιέρα στην Κίνα. Η συνάντηση όλων αυτών των ανθρώπων πάνω στο ίδιο πλοίο θα είναι κάτι περισσότερο από ένα τυχαίο γεγονός.