Έτος 1793, ο Βασιλιάς Τζεονγκ Τζο προσπαθεί να εδραιώσει την Βασιλεία του αλλά μια σειρά φόνων αξιωματούχων, φέρνει αναστάτωση στην Πρωτεύουσα. Ο Βασιλιάς θεωρεί πως οι φόνοι είναι μέρος συνωμοσίας για να καλυφθούν οι υπεξαιρέσεις των φόρων. Επιστρατεύει τον πιο στενό του σύμμαχο, τον Επιθεωρητή Κ, έναν ιδιόμορφο αλλά παράλληλα ιδιοφυή αξιωματούχο, για να ανακαλύψει ποιοι κρύβονται πίσω από τους φόνους. Με σύντροφο του έναν συμπαθητικό κλέφτη σκύλων, ο Επιθεωρητής Κ, ακολουθεί τα ίχνη που άφησε ο δολοφόνος και φτάνει στην Επαρχία Τζεοκ Σονγκ. Με την πρόφαση ότι επιθεωρεί τις συνθήκες του θανάτου μιας Ενάρετης Χήρας, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Υπουργό Γιμ, έναν δαιμονικό άντρα που θα κάνει τα πάντα για το κέρδος και την Μεγαλέμπορο Χαν, μια πανέμορφη και μυστήρια γυναίκα που γνωρίζει πάρα πολλά.