Ο Ταε Χουν είναι πιλότος στην Ελίτ ομάδα Black Eagles της πολεμικής αεροπορείας της Νότιας Κορέας αλλά μετά από μια επικίνδυνη και ανόητη εναέρια επίδειξη, μετατίθεται σε μια ιπτάμενη μονάδα μάχης. Την πρώτη μέρα, στην νέα ομάδα συναντάει τον Τσουλ Χι, τον άσσο της μονάδας. Ο Ταε Χιουν είναι ελεύθερο πνεύμα ενώ ο Τσουλ Χι παίζει σύμφωνα με τους κανόνες και γι`αυτό θα υπάρξει αμέσως, ανταγωνισμός μεταξύ τους. Ωστόσο ο Ταε Χουν γρήγορα γίνεται φίλος με τα άλλα μέλη της μονάδας. Και επίσης ερωτεύεται την Σε Γιονγκ, που είναι υπεύθυνη συντήρησης. Όταν ένα μαχητικό MIG της Βόρειας Κορέας κάνει την εμφάνιση του στον Νότο, ο Ταε Χουν και η ομάδα του επιστρατεύονται και μια αποστολή αναγνώρισης μετατρέπεται σε μάχη.