Ο Dr. Daniel Pierce είναι ένας εκκεντρικός νευροεπιστήμονας καθηγητής πανεπιστημίου- ο οποίος χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του αλλά και το εξαιρετικό iQ του βοηθά το FBI στη λύση περίπλοκων υποθέσεων. Ο καθηγητής όμως πάσχει και από σχιζοφρένεια και συχνά έχει παραισθήσεις βλέποντας ανθρώπους που δεν βρίσκονται πραγματικά εκεί. Η διαφορά όμως είναι ότι ο Pierce μπορεί και αντιμετωπίζει την ασθένεια του χωρίς φάρμακα έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης του. Έχει βρει μεθόδους να αντιμετωπίζει τους ~ επισκέπτες ~ του και βασίζεται σε έναν φίλο-μαθητή του να τον βοηθά να ξεχωρίζει την πραγματικότητα από τις παραισθήσεις. Διδάσκει ψυχολογία και οι γνώσεις του (αλλά και οι παραισθήσεις του) είναι εξαιρετικό εργαλείο για την λύση πολύπλοκων υποθέσεων του FBI. Έτσι όταν η Kate Moretti (Rachael Leigh Cook) πράκτορας του FBI (αλλά και πρώην μαθήτρια του Pierce) στρέφεται σε αυτόν για βοήθεια βρίσκει έναν πολύτιμο σύμμαχο.