Ο Ράφι είναι οδηγός σε μια παραγωγή ταινίας που αναφέρεται σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας: την γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους. Μετά το τέλος των γυρισμάτων ο Ράφι πιάνεται στο τελωνείο να κουβαλάει μια τσάντα με κόπιες, ψηφιακές κασέτες και ένα μυστικό. Αυτό το μυστικό προσπαθεί να μάθει ο Ντέιβιντ, ο υπάλληλος του τελωνείου, και με αυτό τον τρόπο μπλέκονται και οι δυο σε μια διαδικασία ψυχολογικής αναζήτησης, αποκαλύπτοντας σιγά-σιγά την προσωπική τους ιστορία.