Η τετράχρονη Audrey και ο εξάχρονος Marcous, βλέπουν την ευτυχισμένη τους ζωή μέχρι εκείνη την στιγμή να γίνετε χίλια κομμάτια μετά την δολοφονία των γονιών τους από αδίστακτους ληστές που εισβάλλουν στο σπίτι τους. Μια δολοφονία που έγινε εμπρός στα παιδικά τους μάτια και χάριν την ετοιμότητα του Marcous δεν ακολούθησαν και αυτά την μοίρα των γονιών τους.Η μεταφορά τους στο Ορφανοτροφείο του St. Michael θα βρει την τσαχπίνα και ευπροσάρμοστη Audrey να έχει την αγάπη του εκεί προσωπικού από τις καλόγριες, ενώ ο σκληρός και ενίοτε παραβατικός Marcous να βιώνει μια κόλαση από μαρτύρια και τιμωρίες , μεσαιωνικού τύπου, από τις δήθεν εκπροσώπους του Θεού.Σαν έσχατο μέσο τιμωρίας τον αναγκάζουν να φοράει μια τρομακτική μάσκα όλη την ημέρα. Η απομάκρυνση της Audrey από το ορφανοτροφείο, και η μεταφορά της σε μια οικογένεια θα του δώσει την χαριστική βολή, και θα περάσει στην άλλη άκρη και θα γίνει ένας ψυχωτικός δολοφόνος που θα εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.Πολλά χρόνια μετά ο Marcous θα δραπετεύσει για να επιστρέψει να εκδικηθεί όλους αυτούς που τον βασάνισαν και τον πλήγωσαν...