O Άλεκ ένας θαρραλέος ιππότης, επιστρέφει στην πατρίδα του, έχοντας κληθεί από τον μεγαλύτερο αδελφό του για να δει τον πατέρα τους που πεθαίνει. Ενώ είναι συγκεντρωμένοι εμφανίζεται ένας τρομοκρατημένος ταξιδιώτης στο χωριό που λέει ότι ένα τερατώδες φτερωτό πλάσμα του επιτέθηκε. Οι χωρικοί τον ακούν με δυσπιστία, αλλά ταυτόχρονα το Jabberwock κατεβαίνει επάνω τους με σώμα φτερωτού δράκου,κεφάλι φρικιαστικού εντόμου και θανατηφόρα νύχια. Ο Άλεκ και ο αδελφός του πολεμούν με ξίφη το θηρίο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στο ξημέρωμα της επόμενης μέρας, οι άνδρες του χωριού φεύγουν μακριά σε αναζήτηση του φοβερού δράκου. Ενώ ο αδελφός του φτιάχνει ένα νέο τύπο του όπλο το ξίφος, Βόρπαλ ο Άλεκ κλέβει ένα από τα αυγά του Jabberwock, και το χρησιμοποιούν σαν δολωμα για να σκοτώσουν τον δράκο...