Ισπανία, 1518: Ο νέος καμπαλέρο Πέδρο Ντε Βάργκας προσβάλλει τον σαδιστή γείτονά του Ντε Σίλβα, ο οποίος τυγχάνει να είναι ένας αξιωματικός της Ιεράς Εξέτασης. Αναγκασμένος να φύγει από την χώρα ο Πέδρο, μαζί με τον φίλο του Χουάν Γκαρσία και την ερωτευμένη υπηρέτρια Κατάνα,εντάσονται στην πρώτη αποστολή του Κορτέζ για το Μεξικό.Φτάνοντας στην πλούσια νέα γη, ο Κορτέζ αποφασίζει να στραφεί από την εξερεύνηση στην κατάκτηση... με μόνο 500 άνδρες. Εμπλέκεται σε συνεχείς περιπέτειες και μ’ ένα ρομαντικό διάλειμμα, ο Πέδρο σχεδόν ξεχνά ότι έχει έναν θανάσιμο εχθρό...