Ένας άνθρωπος εμφυτεύει στο σώμα του ένα μέταλλο. Ένας άλλος ανακαλύπτει στο πρόσωπό του ένα μεταλλικό σπυρί. Με το πέρασμα των ημερών το πρόσωπό του αρχίζει να παραμορφώνεται. Στην αποβάθρα των τρένων του επιτίθεται μια γυναίκα με μεταλλικό χέρι. Τον καταδιώκει. Αυτός την σκοτώνει με το χέρι του το οποίο στη συνέχεια αρχίζει να μεταλλάσσεται σε ένα μεταλλικό κατασκεύασμα. Στο σπίτι με την ερωμένη του. Η μετάλλαξη συνεχίζεται. Αποκτά μεταλλικό πέος με το οποίο την δολοφονεί. Μέσα από την κοπέλα βγαίνει ο πρώτος άντρας, μεταλλαγμένος σε μηχανή και αρχίζει να τον καταδιώκει. Το τέλος έρχεται με την ένωση των δυο μεταλλικών σωμάτων σε ένα τέρας με δύο κεφάλια αλλά κοινή θέληση να κυριεύσουν τον κόσμο και να τον μετατρέψουν σε σίδερα..