Η ιστορία τοποθετείται έξι χρόνια πριν ο Saul Goodman (Bob Odenkirk) γνωρίσει τον θρυλικό Walter White. Όταν τον συναντάμε, ο άντρας που θα γίνει ο Saul, είναι γνωστός ως Jimmy McGill, ένας μικρός δικηγόρος που ψάχνει το πεπρωμένο του και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Ο Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), ο οποίος είναι ένας ακόμη αγαπημένος χαρακτήρας από τον κόσμο του Breaking Bad, εργάζεται μαζί και συχνά εναντίον του Jimmy. Η σειρά θα ακολουθήσει την μεταμόρφωση του Jimmy στον ένα και μοναδικό ποινικό δικηγόρο Saul Goodman.