Αύγουστος, 1500. Ο δούκας Καίσαρας Βοργίας ελπίζει ότι θα νυμφεύσει την αδελφή του, η οποία βρίσκεται χήρα στη φυλακή, με τον δούκα της Φεράρα, ώστε να επεκτείνει την επιρροή του προς την κεντρική Ιταλία. Για αυτή την ευαίσθητη αποστολή στέλνει τον Αντρέα Ορσίνι, εραστή της αδελφής του και παρόμοια αδίστακτο άντρα. Κατά τη διαδρομή, ο Ορσίνι συναντά την Καμίλια Βεράνο, τη σύζυγο ενός κόμη που έχει βάλει στο μάτι ο Βοργίας, και απειλεί να τον κάνει να προδώσει τον αφέντη του.