Μια ομάδα λυκανθρώπων φτάνουν σε μια μικρή πόλη ενώ ψάχνουν για μια κοπέλα που γεννιέται κάθε 2000 χρόνια. Για να σώσουν το είδος τους πρέπει να πιάσουν την κοπέλα πριν μεταφορφωθεί ολοκληρωτικά σε λύκο. Χωρίς να το ξέρουν όμως, στην ίδια πόλη ζει κι ένας άντρας που έχει την ίδια δύναμη με την κοπέλα. Αν καταφέρουν να τους πιάσουν και τους δυο, θα δημιουργήσουν ένα νέο είδος λυκανθρώπων τόσο ισχυρό ώστε να υποδουλώσουν την ανθρώπινη φυλή!