Τρία χρόνια μετά το πέρασμα της Πύλης, ο δεκαοκτάχρονος πλέον Έντουαρντ ζει στην προπολεμική Γερμανία του Χίτλερ. Έχοντας χάσει την ικανότητα να ασκεί αλχημεία, στρέφεται στην αντίστοιχη δύναμη του δικού μας κόσμου: την τεχνολογία και τις θετικές επιστήμες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει στην πυραυλική, πιστεύοντας πως θα ήταν δυνατόν να επιστρέψει μέσω αυτής κάποια μέρα στην Amestris. Σύμμαχος και συνταξιδιώτης του στην προσπάθεια αυτή είναι ένα παλικάρι γύρω στην ηλικία του, ο Αλφόνς Χάιντριχ, ο οποίος μοιάζει εκπληκτικά στον αδελφό του Έντουαρντ, τον Αλ. Ο τελευταίος ακούει με ενδιαφέρον τις ιστορίες του Έντουαρντ για τον κόσμο από όπου προήλθε, και ονειρεύεται να φτιάξει έναν επανδρωμένο πύραυλο, όσο συντομότερα γίνεται, καθώς ο χρόνος του στη γη είναι τραγικά περιορισμένος...