Ο Φρέντι είναι ένας ομοφυλόφιλος καλλιτέχνης που η θέληση του να κάνει παιδί, του έχει γίνει εμμονή. Γεμίζει τον χώρο γύρω του με φωτογραφίες από τα μικρά του χρόνια και εργάζεται μανιωδώς σε ένα νέο κομμάτι με θέμα τα νεογέννητα. Μαζί με τον σύντροφο του, τον Μο, έχουν πείσει την κολλητή τους, Πόλι, να τους κάνει παιδί. Η μία αποτυχία μετά την άλλη, όμως, τους πείθει ότι αυτό είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαινότανε. Και τότε, όταν ο γείτονας αρχίζει να τους παρενοχλεί, η απελπισία τους μετατρέπεται σε θυμό. Τώρα, ο Φρέντι και οι φίλοι του έχουν αρχίσει να χάνουν επικίνδυνα την αίσθηση της πραγματικότητας.