Στα 17 του, η ιδιοφυΐα στα μαθηματικά Tae Woong (Hyun Bin) συναντά δύο ανθρώπους που αργότερα θα γίνουν οι πιο κοντινοί του άνθρωποι. Ο ένας γίνεται ο καλύτερος φίλος του, και η άλλη, η αγάπη του. Ο καλύτερος φίλος του ο Kim Jeong Kyu (Lee Sun Hο), ο οποίος είναι επίσης μια ιδιοφυΐα, αυτοκτονεί όταν δεν κερδίζει τον Tae Woong στην διεθνή μαθηματική Ολυμπιάδα. Την ίδια στιγμή, ο Tae Woong συναντά ένα μικρό κορίτσι η οποία τρομοκρατείται από τα μεγαλύτερα κορίτσια για τα λεφτά της και ο Tae Woong την βοηθάει. Το κορίτσι αναπτύσσει μια συμπάθεια για εκείνον. και του δίνει τον βομβητή της για μελλοντική επικοινωνία. Ωστόσο, ο ίδιος χάνει την επαφή μαζί της από τα τραγικά γεγονότα χωρίς να ανακαλύψει το όνομά της. Στη συνέχεια, για 8 χρόνια θα παλέψει για να συνεχίσει τη ζωή του. Στα 25 του, ο Tae Woong είναι πλέον ένας πυγμάχος τρίτης κατηγορίας και μετά από απροσδόκητα γεγονότα βρίσκει την Bo Ra, το μικρό κορίτσι που κάποτε γνώριζε. Το παραμύθι συνεχίζεται στον κόσμο της κρύας καρδιάς της Bo Ra και ο Tae Woong είναι ο μόνος που θα μπορούσε ενδεχομένως να την ζεστάνει. Αν και αυτός ο χειμώνας θα είναι πολύ κρύος και τρομακτικός, ο χειμώνας δεν είναι το τέλος των εποχών, αλλά η αρχή της ελπίδας για μια μεγαλύτερη αγάπη.