1933: Η περίοδος του οικονομικού κραχ βρίσκεται στα πιο σκοτεινά της βάθη. Όταν ο αποτυχημένος ιμπρεσάριος του Μπροντγουέι Τσέστερ Χαντ και η φίλη του, Ναρσίσα, που πάσχει από αμνησία, επιστρέφουν στο Ουίνιπεγκ, τη γενέθλια πόλη του Τσέστερ, βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια ακανθώδη οικογενειακή επανασύνδεση και σΑ έναν χαοτικό διαγωνισμό που έχει οργανώσει το τοπικό ζυθοποιείο με θέμα την πιο λυπητερή μουσική του κόσμου. Διευθύντρια του ζυθοποιείου είναι η πικρόχολη Βασίλισσα της Μπίρας, Λαίδη Πορτ-Χαντλι. Σύντομα αποκαλύπτεται ότι κάποτε ο Τσέστερ και η Λαίδη ήταν εραστές, ενώ εκείνη ήταν ταυτόχρονα ερωμένη του Φιοντορ, πατέρα του Τσέστερ. Και οι τρεις ενεπλάκησαν σε ένα ατύχημα κατά το οποίο η Λαίδη έχασε και τα δύο της πόδια. Στο μεταξύ, η γυναίκα του Ρόντερικ, του αδελφού του Τσέστερ, γίνεται όλο και πιο απόμακρη, μέχρι που φεύγει. Ο αγώνας μαίνεται για τα 25 χιλιάδες δολάρια που η Λαίδη προσφέρει ως έπαθλο του διαγωνισμού…