Ένας ιπτάμενος δίσκος συντρίβεται στην έρημο Mojave στις ΗΠΑ και οι επιβαίνοντες του είναι εξωγήινοι σκλάβοι που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Overseers. εκτραφεί να είναι εξαιρετικά ευφυής και ισχυρή , και να ελέγχονται από τους . Αποκαλούνται «Tenctonese» , ή «Νεοεισερχόμενοι» στην ανθρώπινη διάλεκτο , είναι εξαιρετικά ευφυής και δυνατοί και έχουν μάθει να προσαρμόζονται σε όλες τις περιβαλλοντικές καταστάσεις. Οι περισσότεροι έχουν αφομοιωθεί στον πληθυσμό του Λος Άντζελες . Ένας από αυτούς είναι ο George Francisco, ένας ντετέκτιβ της αστυνομίας που έχει ως ανθρώπινο συνεργάτη του τον Matthew Sikes. Ο George και ο Matt καταπολεμούν μαζί το αυξανόμενο έγκλημα της πόλης, ενώ μαθαίνουν να σέβονται ο ένας τον πολιτισμό του άλλου, αμφισβητώντας παράλληλα τον δικό τους . Εκτός αυτών πρέπει να αντιμετωπίσουν και την αόρατη απειλή των «Overseers» , οι οποίοι επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο των σκλάβων τους .