Ο Ζόζεφ είναι ένας πρώην οικοδόμος που το χόμπι του ήταν να ακροβατεί στα σίδερα των οικοδομών. Τώρα σκουπίζει το πάτωμα στο τοπικό τσίρκο. Μόλις όμως ο ιδιοκτήτης του τσίρκου ανακαλύψει το ταλέντο του στο να αψηφά τη βαρύτητα, θα τον ενώσει με την κόρη του σε ένα νούμερο που θα κόψει την ανάσα. Αυτό το δράμα εποχής εξελίσσεται στις αρχές του 20ου αιώνα με πρωταγωνιστή τον εγγονό του αείμνηστου Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος είναι ο δημιουργός όλων των εναέριων, συναρπαστικών χορογραφιών.