Ο Σεβάχ και η πριγκίπισσα της Βαγδάτης πηγαίνουν με το καράβι στο Καρνάκ για να ζητήσουν την άδεια από τον πρίγκιπα Κασίμ να παντρευτεί τη Σάρα. Αλλά ο Σεβάχ ανακαλύπτει ότι ο Κασίμ έχει υποστεί τα μάγια της μητριάς του, και για να ξορκίσει τα μάγια πρέπει να κάνει ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει ξαναγίνει.