1963, Βαλτιμόρη. Πόλεμος επικρατεί στο εμπόριο του αλουμινίου. Ο Μπιλ Μπαμπόφσκι είναι ένας απατεώνας και γυναικάς. Ο Έρνεστ Τάιλι πάει με την τίμια οδό και δεν πουλάει τίποτα, ακόμα κι αν παρεκτραπείς αυτής. Ο Τάιλι έχει και πρόβλημα με τον τζόγο που του αποσπά όσα λίγα βγάζει και τα χρέη του μεγαλώνουν συνεχώς. Οι δύο άντρες, με αφορμή ένα ατύχημα στον δρόμο, ξεκινούν έναν αδυσώπητο πόλεμο, μέχρι που ο κρατικός έλεγχος ταράζει και τους δύο και πλέον έχουν κοινό πρόβλημα.