Στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Filip, ένας Σέρβος διευθυντής ενός σχολείου μιας μικρής σερβικής πόλης, κλητεύεται στο Βελιγράδι για να υπηρετήσει την πατρίδα. Δεν έχει κανέναν άνθρωπο δικό του για να μείνει με την γυναίκα του την Lea. Μια όμορφη Σλοβενή, δασκάλα χορού, την οποία γνώρισε όταν σπούδαζε στη δυτική Ευρώπη. Ο Azrem, ο Αλβανός επιστάτης του σχολείου, δίνει τον λόγο (μπέσα) του στον Filip ότι θα προσέχει τη Lea