A rebellious Korean artist tests the limits of his sadistic patron, an omnipotent feudal Japanese lord. Yoshihide demands a commission to paint screens of the Hell wΣτην Ιαπωνία του 11ου αιώνα επί παντοκρατορίας Χορικάβα, οι υπήκοοι ζουν μέσα στην πείνα, στην απελπισία και στον τρόμο. Στην αυλή του ο Χορικάβα έχει μιά ομάδα Κορεατών λογίων και καλλιτεχνών, μεταξύ αυτών τον σπουδαίο ζωγράφο Γιοσίσιντε, ο οποίος ζει με την πανέμορφη μοναχοκόρη του που την έχει μεγαλώσει μόνος του και την αγαπά παθολογικά.