Ένας σατανικός Αρχιεπίσκοπος της καθολικής εκκλησίας καλεί έναν δαίμονα και προσπαθεί να καταστρέψει τον κόσμο. Οι επικαλεστές σκοτώνονται, αλλά ο δαίμονας δραπετεύει για να κυνηγήσει το αναγκαίο θύμα. Το θύμα είναι τελικά ένα παιδί που έχει την προοπτική να γίνει άγιος. Αφού καταστρέφει τη πόλη και στρέφει τους κατοίκους μεταξύ τους, βρίσκει το θύμα του και το αιχμαλωτίζει. Βασισμένο σε μια ιστορία του Bram Stoker.