Σύμφωνα με την αρχαία κινέζικη μυθολογία, υπάρχει μια θρυλική περιοχή που λέγεται Ζου, όπου ο κόσμος των σκιών, ο υλικός κόσμος και ο κόσμος της γνώσης διασταυρώνονται. Σand#146; αυτήν ακριβώς την περιοχή η αιώνια μάχη ανάμεσα στο Καλό και το Κακό βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ισορροπίες όμως έχουν ανατραπεί και η μοναδική ελπίδα να νικηθεί ο άρχοντας του Κακού, ο τρομερός Ινσόμνια, πηγάζει από την άφοβη πριγκίπισσα Γινγκ και τους συντρόφους της. Η μαγεία , ο έρωτας, το θάρρος και ο φόβος γίνονται ένα κάτω από το βλέμμα του θρυλικού κινηματογραφιστή του Χονγκ Κονγκ, Τσούι Χαρκ, ο οποίος πλάθει ένα συναρπαστικό εξωτικό παραμύθι.