Ο νέος αυτοκράτορας Μαξιμιλιανός και η βασίλισσα Καρλότα φτάνουν στο Μεξικό για να αντιμετωπίσουν την λαϊκή απαίτηση υπέρ της δημοκρατίας. Ηγέτης της επανάστασης είναι ο Μπενίτο Χουαρέζ, ο οποίος έχει την υποστήριξη του Αβραάμ Λίνκολν. Ο Μαξιμιλιανός, πλέον, ελπίζει μόνο στην υποστήριξη του Ναπολέοντα.