Ο Αρμάλφο Ρούμπιο, ένας μεξικανός νέος, συνεργάζεται με έναν γκρίνγκο και μαζί περνούν παράνομα όπλα από την Αριζόνα στο Μεξικό, για λογαριασμό ενός καρτέλ ναρκωτικών. Όμως, ο Αρμάλφο δεν γνωρίζει ότι τον τελευταίο καιρό παρακολουθείται από τον πράκτορα Χανκ Χάρις, ο οποίος ανήκει στην ATF, γνωστή για τις βάναυσες μεθόδους της. Μία ημέρα, ο Χάρις κάνει το μοιραίο λάθος, προκαλώντας πανικό στον νεαρό Μεξικανό, που πιάνει όμηρο τον πράκτορα και πηγαίνει να τον παραδώσει οδικώς στους πελάτες του στο Μεξικό. Αλλά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι δύο άντρες παραδόξως έρχονται κοντά.