Ο Μαρκος Ζάπα αποβιβάζεται από το πειρατικό πλοίο του κάπτεν Μπαρντόζο στην Καλιφόρνια, τότε τμήμα του Μεξικού, για να εκτελέσει μια αποστολή για τον ντον Πέντρο Γκαρσία, ο οποίος τον προσέλαβε. Ο ντον Πέντρο ονειρεύεται να αποσπάσει την Καλιφόρνια από το Μεξικό και να γίνει αυτός Αυτοκράτορας, γι’αυτό εκβιάζει τον Μάρκος, που είναι σημαδεμένος εξωμότης αλλά κανείς δεν το ξέρει, να φλερτάρει και να παντρευτεί την Μανουέλα, κόρη του αρχηγού των Δημοκρατικών, ντον Χοσέ ντε Βάσκες. Έτσι ο ντον Πέντρο θα έχει τον ντον Χοσέ υποχείριό του, με την απειλή του μυστικού του εξωμότη γαμπρού του. Η Μανουέλα είναι αρραβωνιασμένη με τον ντον Μιγκέλ ντε Γκάνταρα, χωρίς όμως να είναι ερωτευμένη μαζί του, και μόλις γνωρίζει τον Μάρκος, τον ερωτεύεται…