Βρισκόμαστε στις τρελές ημέρες του τέλους της δεκαετίας του 1970, και ο θρυλικός τζαζίστας Μάιλς Ντέιβις βρίσκεται σε ένα διαμέρισμα του Μανχάταν, πονώντας ακόμα από πρόσφατη ασθένεια κι αναμένοντας με αγωνία ένα τσεκ από τη δισκογραφική εταιρία. Εκεί τον στοιχειώνουν οι μνήμες από το ένδοξο παρελθόν, αλλά και τους εξευτελισμούς από τις ημέρες που βρίσκονταν στο πλάι της μεγάλης του αγάπης, της Φράνσις Τέιλορ.