Ο Τζων Κλαμ ένας πράκτορας επιλεγμένος από το υπουργείο εσωτερικών και από την εκκλησία, αποστέλλεται στα 1874 και αναλαμβάνει την διεύθυνση του καταυλισμού Σαν Κάρλος, όπου ζούσαν υπό περιορισμό οι Ινδιάνοι Απάτσι. Μέχρι τώρα οι πολιτικοί μεσάζοντες , δηλαδή οι προηγηθέντες πράκτορες δεν είχαν καμιά τύχη, αφού ο ένας δολοφονήθηκε και ο δεύτερος τράπηκε γρήγορα σε φυγή. Ο Τζων από την πρώτη μέρα επιχειρεί να σταματήσει την σκληρή καταπίεση από τον στρατό, και δημιουργεί αντιπάθειες στους λευκούς αναγκάζοντας τους Ινδιάνους να έχουν μεγάλο σεβασμό γι αυτόν.