Λίγο μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου πολέμου στην ενδοχώρα της Σιβηρίας, ανάμεσα στους Ρώσους και τους Γερμανούς με καταστροφικές προσωπικές ιστορίες και μια περίεργη μεταμόρφωση: οι νικητές φαίνεται να σέρνονται με το δέρμα των ηττημένων, και το αντίστροφο. Οι ήρωες έχουν μεταμορφωθεί σε μια μοιραία φυλή στα δάση της Σιβηρίας, διακινδυνεύοντας τη ζωή τη δική τους και των άλλων.