Στη εποχή της Δυναστείας των Τανγκ, εμφανίζεται μια γάτα δαίμονας και καταστρέφει την ηρεμία της πόλης Τσανγκάν, προκαλώντας μια σειρά παράξενων γεγονότων Ο ποιητής Μπάι Λέτιαν , που τυχαίνει να είναι και ο γραφέας των ανακτόρων, και ο Ιαπωνέζος μοναχός Κουκάι, που επισκέπτεται την Κίνα για να ανακτήσει τις Ταντρικές διδασκαλίες, ενώνονται για να διερευνήσουν τον θάνατο του Αυτοκράτορα Λή Τάνγκ, και την σύνδεση του με τον θάνατο της παλακίδας του Λαίδης Γιάνγκ πριν τριάντα χρόνια, ακολουθώντας τα ίχνη που αφήνει η γάτα, και, αποκαλύπτοντας ένα θαμμένο συγκλονιστικό γεγονός .