Μετά από μια έκρηξη πάνω σε ένα πλοίο στο λιμάνι του San Pedro η αστυνομία ανακαλύπτει 27 πτώματα και ναρκωτικά αξίας 91 εκατομμυρίων δολαρίων. Μοναδικοί επιζήσαντες της έκρηξης είναι ένας Ούγγρος τρομοκράτης, μέλος του πληρώματος του πλοίου και ο Roger Verbal Kint, ένας μικροαπατεώνας με μερική αναπηρία, ο οποίος συλλαμβάνεται και ανακρίνεται. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του θα ομολογήσει πώς ακριβώς μπλέχτηκε στη συγκεκριμένη υπόθεση, μαζί με 4 άλλους σεσημασμένους κακοποιούς. Η ιστορία ξεκίνησε έξι εβδομάδες πριν, όταν η αστυνομία, μετά από την κλοπή ενός φορτηγού, συγκέντρωσε 5 συνήθεις υπόπτους, προσπαθώντας να αποκαλύψει το δράστη. Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους αυτοί αποφάσισαν να κάνουν μια δουλειά όλοι μαζί. Η δουλειά θα γίνει, αλλά θα τους φέρει πολύ κοντά στον αινιγματικό, τρομακτικό και μυστηριώδη εγκληματία, Keyzer Soeze.