Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Μάγος Μέρλιν στεκόταν πίσω από τις επάλξεις του Κάμελοτ. Μετά τον θάνατο του βασιλιά Αρθούρου έχει χάσει πολύ από την δόξα του, τα κάποτε καταπράσινα λιβάδια που το περιστοίχιζαν έχουν τώρα καταληφθεί από τον τρομερό Ράουσκαγκ. Τα χωριά είναι ερειπομένα και η χώρα όλη είναι σκεπασμένη με καπνό και καυτή στάχτη, ματώνει κάτω από ένα θλιβερό γκρι ουρανό. Όμως ο Μέρλιν επιστρέφει...