Ύστερα από 300 χρόνια συγκρούσεων, ο πόλεμος ανάμεσα στα βασίλεια του Λόκλαντ και του Ντελφί πλησιάζει στο τέλος του. Σε μια έσχατη προσπάθεια νίκης, ο βασιλιάς του Λόκλαντ διατάζει το μάγο του να εξαπολύσει εναντίον του Ντελφί το πιο θανατηφόρο όπλο: ένα φτερωτό πλάσμα που φέρνει τον όλεθρο. Ο πανούργος μάγος έχει άλλα σχέδια όμως, αφού χρησιμοποιεί τον φριχτό φτερωτό εκδικητή για να υποτάξει τα δύο βασίλεια, παίρνοντας όλη την εξουσία στα χέρια του. Οι μόνοι που μπορούν να τον σταματήσουν είναι η όμορφη πριγκίπισσα Αμαλία του Λόκλαντ και ο Πρίγκιπας του Ντέλφι, Σεθ, οι οποίοι ξεκινάνε μια παράτολμη αναζήτηση του μόνου όπλου που μπορεί να εξολοθρεύσει το φτερωτό τέρας...