Όταν βρίσκεσαι τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη, δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ για να συναντήσεις το γέλιο, τον έρωτα αλλά και τις φασαρίες. Θα σε βρουν από μόνα τους! Αυτό ακριβώς θα συμβεί και στη περίπτωση του βαρετού νεαρού Πωλ, που ξεκινάει μεταμεσονύχτια για να συναντήσει την Μάρσι, μια κοπέλα που γνώρισε το ίδιο απόγευμα σε ένα καφέ. Στη νυχτερινή του εξόρμηση, ο ανυποψίαστος Πωλ θα ζήσει ένα εφιαλτικό βράδυ με Καφκικό χαρακτήρα, θα συναντήσει ετερόκλητες και κατά κανόνα αλλόκοτες προσωπικότητες και θα ζήσει μια σειρά από απίστευτες καταστάσεις, προσπαθώντας να κάνει το αυτονόητο, επιστρέψει σπίτι του...!