Το 1951, ο Don Carini (Harvey Keitel),ο πιο ισχυρός νονός της μαφίας, συγκεντρώνει τα μέλη της συμμορίας του για να ανακοινώσει τον κληρονόμο της οικογένειας. Καθώς αναμένουν την στέψη του επόμενου Νονού, ακούνε μια συγκλονιστική ιστορία από τον Don Carini. Στη διάρκεια των ταξιδιών του στην Ασία, ερωτεύτηκε μια ασιάτισα και απέκτησε ένα γιο. Τώρα ο ενήλικας γιος του Young-gu (Shim Hyung-ΡΑΕ) πρόκειται να χριστεί ως το νεο αφεντικό. Ο BONFANTE (Michael Rispoli), ο προδότης της συμμορίας θέλει να απομακρύνει τον Young-gu και τον γέρο Ντον, καθώς με τα τσιράκια του, προσπαθεί ανελέητα να σαμποτάρει την εκπαίδευση του νέου αφεντικού και να αναλάβει αυτός. Θα μπορέσει ο Young- gu να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και να γίνει το επόμενος νονός καθοδηγώντας τη νέα του οικογένεια;