Δεκαετία 30, εποχή της ποτοαπαγόρευσης: στο καυτό νάιτκλαμπ Τσερτσ, δουλεύουν αρμονικά δύο παιδικοί φίλοι, ο πάντα μετριοπαθής πιανίστας Πέρσιβαλ και ο πληθωρικός, γυναικάς τραγουδιστής Ρούστερ, ο σταρ του μαγαζιού. Όταν, όμως, αδίστακτοι γκάνγκστερς σκοτώνουν τα αφεντικά του μαγαζιού και αλλάζει η ιεραρχία του κλαμπ, οι δύο φίλοι θα δοκιμαστούν και αυτοί από τη δίψα για χρήμα και δόξα. Την ίδια ώρα, φτάνει στο κλαμπ και μία τραγουδίστρια, η πανέμορφη Έιντζελ...