Οκτώβριος 1964. Ειδικοί πράκτορες της Έφιππης Καναδικής Αστυνομίας, συλλαμβάνουν τον διπλωμάτη Τζων Γουώτκινς, πρώην πρέσβη του Καναδά στην Μόσχα και στενό φίλο του Πρωθυπουργού Λέστερ Πήρσον. Τον μεταφέρουν μυστικά σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για μια υποτιθέμενη συζήτηση. Τρεις μέρες μετά ο Γουώτκινς βρίσκεται νεκρός. Η επίσημη εκδοχή, είναι ότι πέθανε από συγκοπή στην διάρκεια ενός γεύματος με φίλους. Τι κρύβεται όμως πραγματικά πίσω από αυτήν την ιστορία που συγκλόνισε την Καναδική κοινή γνώμη της εποχής και προκάλεσε σοβαρούς τριγμούς στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;