Ο Κλαρκ και ο Ρότζερς είναι δύο μάλλον αποτυχημένοι στιχουργοί, που έχουν ξεμείνει από τύχη και λεφτά! Ακολουθώντας τη συμβουλή του πολυμήχανου μάνατζέρ τους, ξεκινούν μια περιοδεία στην ... μυστηριώδη Δημοκρατία του Ιστάρ. Εκεί όμως οι ήρωές μας από τραγουδοποιοί θα ... καταντήσουν κατάσκοποι και, μάλιστα, αντιθέτων συμφερόντων! Παράλληλα θα βρεθούν να διεκδικούν την ίδια πανέμορφη γυναίκα. Αφού τα θαλασσώσουν και στην κατασκοπική τους καριέρα, θα καταλήξουν στην έρημο, με μόνη συντροφιά μια τυφλή καμήλα και πολλούς δολοφόνους της CIA...