Ο μεγάλος σκηνοθέτης Ίνγκμαρ Μπέργκμαν εξερευνά τη Γερμανία της δεκαετίας του 1920 και δημιουργεί με μοναδικό τρόπο μια κόλαση επί της γης σε ένα ψυχολογικό θρίλερ που ακτινοβολεί την τρομακτική δύναμη του Κακού. Ο Άβελ Ροζενμπεργκ, ένας άνεργος ακροβάτης, ανακαλύπτει ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιβιώσεις στο σουρεαλιστικό Βερολίνο του 1923 είναι να είσαι μεθυσμένος. Ακόμα όμως και όταν βρίσκεται σε λήθαργο, μπορεί να νιώσει την μυστηριώδη απειλή: όλοι οι φίλοι του, ακόμα και οι πιο απόμακρες γνωριμίες του, βρίσκουν βίαιο θάνατο...