Η Τζούλια και ο Κάρλο συζούν τρία χρόνια ευτυχισμένοι, μέχρι τη στιγμή που η Τζούλια διαπιστώνει ότι είναι έγκυος. Τη χαρά της Τζούλια δε συμμερίζεται ο Κάρλο ο οποίος αντίθετα πανικοβάλλεται. Το ίδιο συμβαίνει και στη μητέρα της Τζούλια, Αννα, η οποία μετά από 29 χρόνια γάμου συνειδητοποιεί ότι θα γίνει γιαγιά και ότι θα χάσει οριστικά τη νιότη της. Όταν ο Κάρλο συναντά την όμορφη 18χρονη μαθήτρια Φραντσέσκα, ξελογιάζεται και την κυνηγά στην αναζήτηση μιας τελευταίας περιπέτειας. Συγχρόνως οι φίλοι του αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα.