Το ποιητικό έργο που αποθεώθηκε στις Κάννες! Μια λυρική ταινία από το μεγάλο Ρώσο δημιουργό σε σενάριο του ιδίου και του ταλαντούχου Τονίνο Γκουέρα - ο σεναριογράφος που έχει συνεργαστεί με όλους τους σπουδαίους σκηνοθέτες (Φελίνι, Ταβιάνι, Ντε Σίκα, Αντονιόνι, Ρόζι, Αγγελόπουλος). Ένα αποκαλυπτικό οδοιπορικό προσωπικής αναζήτησης στην αναγεννησιακή Ιταλία. Ένας Ρώσος συγγραφέας, ο Αντρέι, επισκέπτεται την Ιταλία αναζητώντας στοιχεία για το νέο του βιβλίο, παρέα με μια ιταλίδα διερμηνέα, την Ευγενία. Η περιπλάνηση όμως, δεν αποφέρει καρπούς και ο Αντρέι βιώνει όλο και περισσότερο την προσωπική του κρίση, καθώς και ένα μεγάλο δίλημμα, όταν η Ευγενία αποζητά την αγάπη του.