Ο Ρόμπερτ Τράβεν (Λέμον), στη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου δημιούργησε ένα ρομαντικό ειδύλλιο με την Μαρία, την αδερφή του Ιταλού φίλου Αντόνιο Τζασιέλο. Ο πόλεμος τελείωσε και ο Ρόμπερτ γύρισε στην Αμερική, όμως ο Αντόνιο κράτησε ζωντανό το ειδύλλιο στέλνοντας ερωτικά γράμματα στην αδερφή του προσποιούμενος ότι τα στέλνει ο Ρόμπερτ. Μετά από πολύ καιρό οι τρεις άνθρωποι θα ξαναβρεθούν κοντά και θα θυμηθούν τα παλιά, ενώ οι αποκαλύψεις θα αρχίσουν να σκάνε σαν πυροτεχνήματα...