Ο Φρανκ (Πίτερ Μάλαν) είναι ένας μεσήλικας που εργάζεται σκληρά, έχοντας κερδίσει το σεβασμό των συμπολιτών του στη μικρή κοινωνία όπου ζει. Μετά από 35 χρόνια στην ίδια θέση σε ναυπηγείο της Γλασκώβης, βρίσκεται ξαφνικά χωρίς δουλειά και, για πρώτη φορά στη ζωή του, μοιάζει να έχει χάσει τον προσανατολισμό του και το νόημα για τη ζωή. Ο φίλος και συνάδελφός του, Ντάνυ (Μπίλι Μπόιντ), προσπαθεί να του δώσει κουράγιο, αλλά μάταια. Ένας τρομερός εφιάλτης, που αφορά τον άδικο πνιγμό του γιου του σε μικρή ηλικία τον κατατρέχει συνεχώς.