Όταν ο Τόμυ, ο καλύτερος φίλος του Ρέιφ Μαρίνο, πεθαίνει ξαφνικά απο καρδιακή προσβολή, ο Ρέιφ είναι πεπεισμένος ότι κάτι μυστήριο συμβαίνει. Ανοίγοντας την αλληλογραφία του Τόμυ, ο Ρέιφ ανακαλύπτει την ύπαρξη μιας γυναίκας την οποία ο φίλος του ποτέ δεν είχε αναφέρει. Με τη βοήθεια της Γκλόρια, παιδική φίλη, πρώην ερωμένη και νυν αστυνομικός, προσπαθεί να ξεσκεπάσει τις αιτίες θανάτου του φίλου του.